روزگاری... همین امروز صبح

گروهی از کودکان راهی قلعه‌ای می‌شوند که متعلق به یک جادوگر بدجنس است. جادوگر آن‌ها را غافلگیر کرده و به حیوان تبدیل می‌کند. شاهزاده‌ای از آنجا عبور می‌کند و با شمشیر جادویی خود، کودکان را از طلسم جادوگر نجات می‌دهد.