کمربند مشکی

در سال ۱۹۳۲، افسران ژاپنی در منچوری قصد تصاحب باشگاه‌های کاراته را دارند. پس از مرگ استاد بدون تعیین جانشین، سه شاگرد بر سر دریافت کمربند مشکی دچار اختلاف می‌شوند. آن‌ها با ورود به ارتش، مسیرهای متفاوتی را در پیش می‌گیرن...